截至2025年2月21日,多家全球知名的工程机械海外品牌企业已经发布了2024年财报或相关业绩报告。这些报告揭示了各企业在过去一年的经营状况、市场表现以及未来展望。以下是对部分主要工程机械海外品牌企业财报的归纳与整理:
全球工程机械巨头卡特彼勒日前发布2024年财务报告,预计去年公司实现销售额为648亿美元,同比下降3%;调整后的每股利润为21.9美元,同比增长3.3%,创历史上最新的记录。该公司表示,去年营收下降主要源于终端用户设备销售额减少35亿美元。公司通过产品提价及优化组合,抵消了约12亿美元的损失。
卡特彼勒预计,2025年全球基建投资与矿业需求复苏或为工程机械市场注入动能,但地理政治学风险、汇率波动及通胀压力仍存不确定性。
小松发布了2024财年前三季度(4月1日-12月31日)合并经营业绩,实现净销售额29573亿日元(约合194.5元美元/1420.4亿人民币),同比增长5.8%。其中,建筑设备销售额下降,矿业设备销售额增加;而日元贬值带来全球多数地区销售价格持续上涨,推动了整体销售额增长。
尽管受到全球多个地区市场持续疲软的影响,沃尔沃建筑设备在销售额连续12个月下滑的情况下,第四季度仍保持了较为健康的盈利能力。第四季度净销售额同比下降16%,同期,净订单量增长19%。
第四季度,沃尔沃建筑设备净销售额同比下降了16%,至22,197 百万瑞典克朗,其中机械设备销售额下降了19%,服务销售额下降了2%。调整后的营业收入为2,609百万瑞典克朗,对应的调整后营业利润率为11.8%。2024年全年,净销售额同样下降了16%,至88,305百万瑞典克朗。
近日,日立建机发布2024财年1-3季度(2024年4月1日至2024年12月31日)财报,报告期内,实现盈利收入9913亿日元(约合479亿人民币),调整后盈利1044.88亿日元(约合50.5亿人民币),同比下降15.0%。分地区来看,美洲、大洋洲、日本营收占比位居前三,依次为25%、21%和16%。
日立建机预计,整个财年采矿机械的需求将会下降,特别是对于亚洲的小型采矿挖掘机,因为动力煤价格趋于稳定,并且中小矿商对采矿机械的投资意愿预计将会下降。但另一方面,设备维护需求预测将保持强劲。另外,日立建机将继续推进在美洲的重点业务发展,并且还将致力于逐步扩大采矿业务和价值链业务,以使业务继续转型为一种不依赖于新机械需求的稳定盈利结构。
日前,约翰·迪尔(John Deere)公布2024财报,实现净销售额与营收总额517.16亿美元,相较于2023年的612.51亿美元下滑约16%。全年实现净利润71亿美元,同比一下子就下降30%。这一下降主要源于市场环境的不利影响,各运营业务板块的出货量均有减少,尽管部分板块通过价格实现有所弥补,但仍难以抵消整体下滑趋势。分业务板块来看,生产与精准农业(PPA)、小型农业与草坪(SAT)、建筑与林业(CF)板块的净销售额分别为208.34亿美元、109.69亿美元和129.56亿美元,均出现不同程度的下降。
展望2025财年,约翰·迪尔公司持谨慎态度,对于工程机械(含林业机械和路面机械)需求,预计全球林业机械需求保持不变或下降5%,路面机械需求保持不变;而美国和加拿大的建筑机械预计下降10%,紧凑型工程设备下降5%。
近日,山猫发布2024年财报。多个方面数据显示,公司全年营收为62.69亿美元,盈利为6.39亿美元,盈利率为10.2%。由于建筑设备市场需求低迷,公司营收和盈利分别较2023年下降16%和40%。
2025年展望:由于高利率导致产品需求持续延迟,公司预计2025年营收为64亿美元,较2024年增长2%;盈利预计为6亿美元,较2024年下降6%,主要由于销售渠道多元化导致盈利能力下降。
2025年2月6日,特雷克斯发布发布了2024年第四季度及全年的业绩报告。2024年全年的销售额为51亿美元,较2023年全年的52亿美元略有下降。其中,高空作业板块2024年全年的销售额为30亿美元,较2023年增长2.5%。
2025年2月6日,HD现代工程机械于发布2024年第四季度及全年业绩报告。
报告显示,第四季度销售额同比下降6.7%,为7891亿韩元;营业利润增长31.4%,达到353亿韩元;纯利润是131亿韩元。2024年全年销售额同比下降10.1%,为34381亿韩元;盈利下降26.0%,为1902亿韩元。
加藤2024年4月至12月销售额为368.15亿日元,盈利为8.97亿日元
加藤制作所于2月13日发布2025年3月期第三季度(2024年4月至12月)合并业绩显示,销售额为368.15亿日元(较2023年同期下降8.8%),盈利为8.97亿日元(较2023年同期增长1.1%),经常利润为17.52亿日元(较2023年同期增长1.4%),归属于母公司股东的季度净亏损为48.31亿日元(2023年同期为归属于母公司股东的季度净利润28.77亿日元)。
2025年3月期,公司原计划根据推进中的中期经营计划主题“向精简而强健的体质转变”,实现销售额增长并建立相应的增产体制。
2025年2月4日,CNH工业公司公布了截至2024年第四季度和全年财务业绩。报告期内,凯斯纽荷兰第四季度合并收入为48.8亿美元,2024年全年合并收入为198.4亿美元。其中工程机械板块第四季度净销售额为7.18亿美元,2024年全年净销售额为30.53亿美元。
2024年全年销售额341亿美元;按照美国通用会计准则计算净收入为39亿美元,占销售额的11.6%。2024年全年息税前利润率18.6%;每股摊薄收益28.37美元。包括合资公司在内,康明斯在华企业共实现出售的收益65亿美元。2025年全年收入预计在下降2%至增长3%之间浮动;息税前利润率预计在16.2%至17.2%。
根据目前的预测,康明斯预计2025年全年收入将在下降2%至增长3%之间,息税前利润率预计在16.2%至17.2%。康明斯计划继续产生强劲的运营现金流,并为股东创造回报,并致力于长期战略目标,即将50%的运营现金流返还给股东。
市场整体表现:2024年,全球工程机械市场面临诸多挑战,包括全球经济波动、高利率抑制投资、市场需求变化等。这一些因素共同导致了多家海外品牌企业营收或净利润的下滑。
地区差异:不一样的地区的市场表现呈现出明显的分化。北美市场表现相对来说比较稳定,但欧洲和亚太地区市场有所下滑;而拉美、中东和非洲地区则表现出一定的增长潜力。
未来展望:尽管短期内市场面临挑战,但多家企业对未来仍持乐观态度。随着全球基建投资与矿业需求的复苏,以及新兴市场的增长机会,工程机械市场有望迎来新的发展机遇。然而,地理政治学风险、汇率波动及通胀压力等因素仍需密切关注。
注:由于各企业的财政年度起始时间不同,财报数据有几率存在时间上的差异。以上分析基于已公开的最新财报数据和信息。
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